东吴证券:预计快手-W未来直播业务将恢复个位数正增长趋势 评级维持“买入”
发布日期:2024-03-08 04:28    点击次数:101
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  东吴证券发布研究报告称,维持快手-W(01024)“买入”评级,将2023-2025年收入由1135/1286/1420亿元调整至1133/1287/1421亿元,对应经调整净利润为93/159/229亿元。该行看好公司独特的社区文化、电商商业化的加速,以及利润的持续释放。

  报告中称,快手在线营销业务增长符合市场预期,外循环广告持续恢复;直播业务稳健。该行预计2023Q4公司在线营销业务同比增长20%至181亿元,符合市场预期,主要由强劲的内循环广告带动。此外,预计公司外循环广告持续回暖,达到同比双位数增长,主要来自于:1)年底新游戏产品上线,广告主投放较多;2)部分广告主需要消耗完年度预算框架。预计2023Q4直播业务同比持平达100亿元,主要受到直播生态治理影响,预计未来直播业务将恢复个位数正增长趋势。

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责任编辑:史丽君



 
 


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